Etudes et analyses du marché postal

Le marché des services postaux nationaux : les chiffres d'affaires

 1- Chiffre d’affaires de GEDEX

  CA 2019 CA 2020 CA T2-2021
GDEX 55 593 970 48 883 000 39 106 400

 Evolution du chiffre d’affaires de GDEX

img gedex

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de GDEX

Le chiffre d’affaires de GDEX a baissé de 32,73% en moyenne entre 2017et 2019. Cependant, malgré l’impact de la pandémie à COVID-19, son chiffre d’affaires en 2020 n’a baissé que de 12% par rapport à 2019. A la fin du second trimestre de 2021, son chiffre d’affaires représente déjà 80% du chiffre d’affaires annuel de 2020. 

 

 2- Chiffre d’affaires de COLIVOIRE 

COLIVOIRE
Chiffre d’affaires 2019 2020 T2-2021
35 033 200 14 013 280 6 305 976
 Evolution   -60,00% -55,00%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de COLIVOIRE
 img colivoireEvolution annuelle du chiffre d’affaires de COLIVOIRE

La pandémie à COVID-19 semble avoir eu un fort impact sur Colivoire qui a perdu 60% de son chiffre d’affaires en 2020.  

 

 3- Chiffre d’affaires d'Ivoir'rapid 

 Ivoir'rapid
 Chiffre d’affaires 2019 2020 T2-2021
69 245 616 48 316 050 12 714 750
 Evolution   -30,23% -73,68%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Ivoir'rapid

img stmciEvolution annuelle du chiffre d’affaires de Ivoir’rapid

Le chiffre d’affaires de STMCI qui est devenu Ivoir’rapid connait une baisse continue depuis 2017 soit en moyenne de 61% jusqu’en 2020. 

 

 4- Chiffre d’affaires de Factor Express 

Factor Express
 Chiffre d’affaires 2019 2020 T2-2021
486 452 444 461 793 000 207 806 850
 Evolution   -5,07% -55,00%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Factor Express


img factor expressEvolution annuelle du chiffre d’affaires de Factor Express

Le chiffre d’affaires de Factor express connait une croissance continue entre 2017 et 2019. En 2020, il n’a perdu que 5% de son chiffre d’affaires. 

 

 5  Chiffre d’affaires de CODITRANS 

CODITRANS
 Chiffre d’affaires 2019 2020 T2-2021
1 872 740 000 1 532 437 503 812 191 877

 Evolution

  -18,17% -47,00%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de CODITRANS

img coditransEvolution annuelle du chiffre d’affaires de CODITRANS

Coditrans est le seul opérateur dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard de francs CFA. Après une croissance moyenne de plus de 10% entre 2017 et 2019, l’impact de la COVID-19 a fait baisser le chiffre d’affaires de CODITRANS de 18,17% en 2020 par rapport à 2019. Cependant, à la fin du second trimestre de 2021, le chiffre d’affaires déjà réalisé représente 53% du chiffre d’affaires annuel de 2020.

 6- Chiffre d’affaires de La Poste de Côte d'Ivoire

La Poste de Côte d'Ivoire
 Chiffre d'affaires 
 Express domestique
2019 2020 T2-2021
566 268 631 494 884 276 410 001 495
 Evolution   -12,61% -17,15%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de La Poste de Côte d'Ivoire

img la poste cote idoireEvolution annuelle du chiffre d’affaires de La Poste de Côte d'Ivoire

Le chiffres d’affaires 2018 de l’opérateur désigné a été estimé avec une augmentation de 5% puis une diminution de 50% en 2020 due à la Pandémie puis une nouvelle augmentation de 5% par rapport à 2020. 

 7- Chiffre d’affaires d'Alias Transit 

Alias Transit
 Chiffre d'Affaires 2019 2020 T2-2021
4 717 805 2 819 910 486 450
 Evolution   -40,23% -82,75%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires d'Alias Transit

img alias transitEvolution annuelle du chiffre d’affaires de Alias Transit

En 2020, le chiffre d’affaires d’Alias Transit a baissé de 40%

 

 8- Chiffre d’affaires de Logistica

Logistica
 Chiffre d'Affaires 2019 2020 T2-2021
  50 112 000 17 539 200
 Evolution     -65,00%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Logistica

img alias transitEvolution annuelle du chiffre d’affaires de logistica

Logistica est une entreprise qui fait son entrée sur le marché de l’express national. 

 

 9- Chiffre d’affaires de Jumia

Jumia
 Chiffre d'Affaires CA 2019 CA 2020 CA 2021*
  70 514 280(1) 95 251 115
 Evolution     35,08%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Jumia

img jumiaEvolution annuelle du chiffre d’affaires de Jumia

Jumia est un opérateur nouveau entrant sur le marché postal (entrée 2020). Son chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 est supérieur à celui de 2020.  

 

 10- Chiffre d’affaires d'UTB Express 

UTB Express
 Chiffre d'Affaires 2019 2020 2021*
721 010 818  818 591 638 531 343 366
 Evolution   13,53%  -35,09%

 Evolution annuelle du chiffre d’affaires de UTB Express

img utbEvolution annuelle du chiffre d’affaires de UTB Express 

En 2020, malgré la pandémie, le chiffre d’affaires de Jumia a augmenté. Même si la figure ci-dessus présente en baisse en 2021, nous pensons que l’année se soldera par une hausse car le tableau présente le chiffre d’affaires au premier semestre et il est déjà au-delà de 50% par rapport à 2020.

 

Analyse du marche de l’express national par l’Indice Hirchman-Herfindal (l’IHH)

 

  CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA-T2 2021
Part de marché
(en %) chiffre d'affaires  
GDEX 0,0266 0,0133 0,0146 0,0272 0,0183
Colivoire 0,0090 0,0110 0,0092 0,0039 0,0030
 STMCI 0,0407 0,0320 0,0182 0,0135 0,0060
 Factor Express 0,1235 0,1360 0,1276 0,1286 0,0974
Coditrans 0,5458 0,5520 0,4914 0,4267 0,3808
LA POSTE DE CI 0,2543 0,2557 0,1486 0,1378 0,1922
ALIAS TRANSIT ND ND 0,0012 0,0008 0,0002
LOGISTICA ND ND ND 0,0140 0,0082
JUMIA ND 0,0196 0,0447
UTB EXPRESS 0,1892 0,2279 0,2491
IHH 0,3803 0,3899 0,3163 0,2711 0,2560
IHH normalisé 0,2564 0,2679 0,2186 0,1901 0,1733

 Calcul de l’IHH en fonction du chiffre d’affaires

 

Avec un IHH égal à 0,2560 au premier semestre 2021, le marché de l’express national est un marché atomisé présentant un caractère concurrentiel et qui reste cependant concentré autour des opérateurs Coditrans avec 38,08%, UTB EXPRESS avec 24,91% et LA POSTE DE CÔTE D’IVOIRE avec 19,22% des parts de ce marché.

 

 

Le marché des services postaux nationaux ou SPN

Au 31 décembre 2021, 12 opérateurs privés détiennent une autorisation d’exploitation pour des services postaux ou encore appelé « express » sur le territoire national. Seules 10 d’entre elles fournissent de façon régulière leurs données à l’ARTCI. Aussi toutes les statistiques produites pour ce sous segment de marché dans le présent rapport reposent sur les informations transmises par ces 10 opérateurs de services postaux de courriers et colis express au niveau national.

I- Les Chiffres d'Affaires 

II- Analyse du marché de l’express national par l’Indice Hirchman-Herfindal (l’IHH)

 

arrow right2 Télécharger le rapport d’analyse des marchés du secteur postal en Côte d’Ivoire de 2019 à 2021    (pdf, 977 Ko)

 


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