Secteurs Régulés

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Marché des services de distribution d’imprimerie

A ce jour, une seule entreprise a été identifiée sur ce marché dont le chiffre d’affaires est estimé à un peu moins de 7 milliards de francs CFA en 2014.

   Chiffre d’Affaires 2014
 Edipresse  6 839 245 665

Evolution du chiffre d’affaires d’Edipresse

 

Conclusion

Le régime des autorisations est divisé en cinq marchés distincts. Suite à l’analyse de chaque marché, des tendances se dessinent ce qui permet d’avoir une vision globale de chaque marché et de pouvoir mettre en place une politique de régulation.
Cependant, l’analyse de ces marchés ne s’étale que sur deux années compte tenu du fait que l’ARTCI est encore dans sa phase de recensement, sensibilisation et information de la réglementation en vigueur auprès des opérateurs afin qu’ils se rapprochent d’elle pour faire leur demande d’autorisation et fournir par ailleurs les données nécessaires à l’étude de leur environnement.

 

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Marché des services postaux de transfert d’argent

a) La Poste de Côte d'Ivoire

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
Produits financiers
La Poste CI
196 803 000 122 807 000 -37,60%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de la Poste de CI

img chiff aff trans argent laposteci

Evolution du chiffre d’affaires de la Poste de CI

Le chiffre d’affaires de la Poste de Côte d’Ivoire a décliné de 37,60% entre 2014 et 2015. 

b) UTB express

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
UTB express 186 365 946 68 529 730
-63,23%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires d’UTB express

 img chiff aff trans argent utb express

Evolution annuelle du chiffre d’affaires d’UTB express

Le chiffre d’affaires de UTB express pour les transferts d’argent a décliné de 63,23% entre 2014 et 2015.  

c) Chiffre d’affaires global du marché des transferts de fonds

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
La Poste CI 196 803 000 122 807 000 -37,60%
UTB Express 186 365 946 68 529 730 -63,23%
Total 383 168 946 191 336 730 -50,06%

Taux d’évolution du chiffre d’affaires des transferts de fonds

Le chiffre d’affaires de ce segment de marché a décliné de près de 50% en seulement une année passant de plus de 383 millions de francs CFA à 191 millions de francs entre 2014 et 2015.

repartition fonds 2014

Répartition du marché en 2014

 

repartition fonds 2015

Répartition du marché en 2015

En 2014, le marché est équilibré entre UTB express et la Poste de Côte d’Ivoire mais en 2015, la Poste de Côte d’Ivoire domine le marché en augmentant sa part malgré une baisse du chiffre d’affaires de 37,60%.

 

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Marché des services postaux des compagnies de transport national (courrier et colis)

Sur le segment de marché des compagnies de transport qui font des activités de courrier et de colis, 2 compagnies ont formellement été identifiées. 

a) STMCI

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
STMCI 255 359 154 183 192 733 -28,26%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de STMCI

 img chiff aff stm

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de STMCI

Le chiffre d’affaires de STMCI pour le courrier et colis a décliné de 28,26% entre 2014 et 2015. 

b) UTRAKO

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
UTRAKO 755 817 400 1 047 487 302 38,59%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires d'UTRAKO

img chiff aff utrako

Evolution du chiffre d’affaires d’UTRAKO

Le chiffre d’affaires d’UTRAKO pour les colis et courriers a augmenté de 38,59% entre 2014 et 2015. 

c) Chiffre d'affaire global des transporteurs

  Chiffre d'affaires 2013 Chiffre d'affaires 2014 Evolution
UTRAKO 755 817 400 1 047 487 302 38,59%
STMCI 202 748 916 255 359 154 25,95%
Total 958 566 316 1 302 846 465 35,92%

Taux d’évolution du chiffre d’affaires des transporteurs

 repartition marche transport 2013

Répartition du marché en 2013

 

repartition marche transport 2014

Répartition du marché en 2014

A l’analyse des données de ces deux opérateurs, le chiffre d’affaires provisoire de ce segment de marché s’élève à plus de 1,3 milliards de francs CFA en 2014 soit une croissance du chiffre d’affaire du secteur de 35,92% entre 2013 et 2014.

 

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Marché des services postaux nationaux

A ce jour, ce sont 7 opérateurs formellement identifiés qui se livrent une concurrence sur le marché de l’express national. 

a) GDEX

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
GDEX 176 611 802 190 057 447 7,61%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de GDEX

 img chiff aff gdex

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de GDEX

De 2014 à 2015, GDEX connait une croissance de 7,61% de son chiffre d’affaires qui s’établit à un peu plus de 190 millions de francs CFA en 2015.  

b) TOP CHRONO

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
TOP CHRONO 301 275 861 471 438 899 56,48%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de TOP CHRONO

 chiff aff top chrono

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de TOP CHRONO

De 2014 à 2015, l’opérateur connait une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 50% passant ainsi de plus de 301 millions de francs CFA à plus de 471 millions de francs CFA. 

c) Colivoire

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
Colivoire 58 039 905 60 581 037 4,38%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Colivoire

chiff aff colivoire

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Colivoire

La croissance du chiffre d’affaires de l’opérateur Colivoire est de 4,38% entre 2014 et 2015. 

d) Factor express

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
Factor express 230 685 084 331 797 658 43,83%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Factor express

 chiff aff factor express

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de Factor express

Le chiffre d’affaires de Factor Express passe de plus de 230 millions de francs en 2014 à plus de 331 millions en 2015 soit une croissance de 43,83% sur la période.  

e) EMLT

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
EMLT 15 893 974 20 043 980 26,11%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de EMLT

 chiff aff emlt

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de EMLT

La croissance du chiffre d’affaires d’EMLT est de 26,11% entre 2014 et 2015. 

f) La Poste de Côte d'Ivoire

  Chiffre d'affaires 2014 Chiffre d'affaires 2015 Evolution
Express domestique 175 116 000 240 000 000 37,05%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de la Poste de CI

img chiff laposte ci 2

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de la Poste de CI

La Poste de Côte d’Ivoire a vu son chiffre d’affaires croitre de 37,05% de 2014 à 2015 passant ainsi de plus de 175 millions de francs CFA à 240 millions de francs CFA. 

g) UTB Express

  Chiffre d'affaires 2013 Chiffre d'affaires 2014 Evolution
Expédition colis & plis
198 732 343 338 838 962 70,50%

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de UTB

chiff aff utb express

Evolution annuelle du chiffre d’affaires de UTB 

h) Le chiffre d'affaire global de l'express national

  2014   2015  Evolution
 GDEX  176 611 802  190 057 447  7,61%
 TOP CHRONO  301 275 861  471 438 899  56,48%
 Colivoire  58 039 905  60 581 037  4,38%
 EMLT  15 893 974  20 043 980  26,11%
 Factor express  230 685 084  331 797 658  43,83%
 La Poste CI  175 116 000  240 000 000  37,05%
 UTB express  338 838 962  355 780 910*  5,00%
 TOTAL  1 296 461 588  1 669 699 931  28,79%

 Taux d’évolution du chiffre d’affaires de l’express national

 Le chiffre d’affaires de ce segment de marché est estimé à plus de 1,6 milliards de francs en 2015 avec une croissance annuelle de 28,79%.

repartition marche 2014

Répartition du marché en 2014

 repartition marche 2015

Répartition du marché en 2015 

En 2015, l’opérateur Top chrono est le leader sur le marché de l’express national avec 28% des parts de ce marché et il est suivit de UTB express avec 21% de part de marché et de Factor express 20% de part de marché. 

i) Calcul de IHH 

    2014   2015
Part de marché (en %)
du chiffre d'affaires
 GDEX  0,1362  0,1138
 TOP CHRONO  0,2324  0,2823
 Colivoire  0,0448  0,0363
 EMLT  0,0123  0,0120
 Factor express  0,1779  0,1987
 La Poste CI  0,1351  0,1437
 UTB express  0,2614  0,2131
IHH 0,1929 0,1997
IHH Normalisé 0,0583 0,0663

 Calcul de l’IHH 

Le marché de l’express national est atomisé et dominé par les opérateurs Top chrono et UTB express.

 

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*Ne possédant pas le chiffre d’affaires de 2015, celui de 2014 a été augmenté de 5%

 

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Marché des services postaux internationaux

Sur ce marché, seules 4 entreprises sont formellement identifiées à ce jour.
De façon globale, le chiffre d’affaires sur le marché de l’express international a augmenté de près de 8%. Cette croissance est remarquable chez les opérateurs CODITRANS ET FEDEX avec respectivement 30,81% et 15,93%.

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